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2025年08月21日
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人們通常認(rèn)為中國(guó)消費(fèi)是非常低迷的，我覺(jué)得這種有偏差，中國(guó)人能消費(fèi)，也會(huì)消費(fèi)。而且從目前來(lái)看，有許多因素，有短期的，也有長(zhǎng)期的因素，接下來(lái)可能對(duì)中國(guó)的消費(fèi)有強(qiáng)有力的推動(dòng)。我先談幾個(gè)短期的因素，我們?cè)偬接懸幌轮虚L(zhǎng)期因素。
短期因素一個(gè)是收入因素，明年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)比今年快，這看來(lái)是大家的共識(shí)，收入的增長(zhǎng)本身對(duì)消費(fèi)就會(huì)有一個(gè)推動(dòng)，除了收入因素之外，還有一個(gè)也可以稱之為短期因素，那就是今年以來(lái)我們看到房地產(chǎn)交易量非常之大，房地產(chǎn)交易量的數(shù)據(jù)體現(xiàn)的是什么呢？不僅是對(duì)現(xiàn)房的銷售，很大一部分是期房，也就是說(shuō)今年賣出去的房子在未來(lái)的六個(gè)月、一年這樣的時(shí)間段里面將逐漸交房，你可以想象一下，這些新業(yè)主拿到它的新房鑰匙之后，第一件事會(huì)干什么？即使是裝修過(guò)的房子，也可能給全敲了，自己裝修，買裝修材料、裝璜，這些消費(fèi)會(huì)帶動(dòng)。
第二可能把自己原來(lái)舊房子里面油污的油煙機(jī)搬到新房里面嗎？不會(huì)的。原來(lái)挺小的彩電，原來(lái)的微波爐、冰箱可能都會(huì)換，空調(diào)也會(huì)換，帶動(dòng)家電類的消費(fèi)。原來(lái)的房子可能在走道上停一個(gè)自行車，現(xiàn)在有車位了，可能買汽車，帶動(dòng)汽車類的消費(fèi)，所以房地產(chǎn)一段時(shí)期交易量的巨大擴(kuò)張會(huì)帶動(dòng)未來(lái)一段時(shí)期的消費(fèi)。
房地產(chǎn)的銷售與其下游相關(guān)的消費(fèi)品之間呈現(xiàn)明顯的正相關(guān)的關(guān)系。尤其是在中西部地區(qū)。中西部購(gòu)房者自主性需求相對(duì)東部來(lái)說(shuō)是比較強(qiáng)的，東部地區(qū)可能有一些投資客，買了房子不一定買汽車，但是中西部這種關(guān)系非常明顯，中西部的房子的數(shù)量是東部地區(qū)的三倍。房子可以是兩千一平米買的，也可以是兩萬(wàn)一平米買的，只要是一個(gè)房子，多半會(huì)買洗衣機(jī)，一般是買一個(gè)，不可能買兩個(gè)洗衣機(jī)。所以就房地產(chǎn)對(duì)下游行業(yè)的帶動(dòng)來(lái)看，中西部地區(qū)的力量可能更大。
短期因素也未必很短，房地產(chǎn)交易量可能下不去，中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)需求未來(lái)多年可能會(huì)非常強(qiáng)勁，人口紅利推高中國(guó)房?jī)r(jià)，因?yàn)橹袊?guó)現(xiàn)階段有工作能力的人，尤其是中國(guó)的嬰兒潮，50、60年代的人出生的特別多，這些人都在社會(huì)上買房子，有許多種需求，買房子一是考慮自主需求，二考慮到對(duì)我國(guó)養(yǎng)老保障不足的一種補(bǔ)充，他需要多一個(gè)房子，將來(lái)能夠有租金收入彌補(bǔ)養(yǎng)老金的不足。可能買兩個(gè)還不自足，要買第三個(gè)，孩子的將來(lái)也需要有保障。
總之，自主需求、養(yǎng)老保障的需求、子女教育的需求都是真實(shí)的需求。
另外，我們把房子交易帶動(dòng)的下游消費(fèi)叫短期需求，因?yàn)槲覀儾恢烂髂攴康禺a(chǎn)交易量還能有多大。有一些中長(zhǎng)期推動(dòng)房地產(chǎn)消費(fèi)增長(zhǎng)的因素，其中有個(gè)叫農(nóng)村消費(fèi)觀念的城市化，讓農(nóng)村人口遷移到城市來(lái)，實(shí)現(xiàn)城市化，才有可能提升消費(fèi)。我覺(jué)得未必，農(nóng)村即使沒(méi)有城市化，農(nóng)村的消費(fèi)也可能出現(xiàn)城市化，這里面需要一些觸發(fā)因素，這里面觸發(fā)因素很多，比如村村通路，有自來(lái)水、電、因特網(wǎng)，這是一個(gè)很重要的因素，但是我覺(jué)得可能這些因素是潛移默化的，我說(shuō)的是一個(gè)更重要的觸發(fā)因素。
去年這個(gè)時(shí)候，中國(guó)遭受全球金融危機(jī)的影響，出口不行了，許多農(nóng)民工在城市失去工作，返鄉(xiāng)了，他們當(dāng)中許多人現(xiàn)在在陸陸續(xù)續(xù)找到工作的，有的也許選擇務(wù)農(nóng)了，有的選擇農(nóng)村服務(wù)業(yè)，也有一些因?yàn)檠睾３鞘械闹圃鞓I(yè)遷移到內(nèi)陸地區(qū)，所以這些農(nóng)民工不需要返回沿海地區(qū)而在當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)。這些農(nóng)民一旦就業(yè)，他們不是一般傳統(tǒng)意義上的農(nóng)民，他們?cè)瓉?lái)可能在城里當(dāng)過(guò)保姆、當(dāng)過(guò)建筑工，他看到過(guò)甚至親身經(jīng)歷過(guò)城市的生活方式。保姆在雇主里面每天用洗衣機(jī)、電冰箱、彩電、電話、電腦，現(xiàn)代化的廁所等，回去以后，一旦找到工作，就會(huì)把城市消費(fèi)的火種帶回了農(nóng)村。別小看這兩千萬(wàn)農(nóng)民工，星星之火可以燎原，其具有的示范效應(yīng)非常強(qiáng)。所以中國(guó)應(yīng)該感謝美國(guó)的金融危機(jī)把這些農(nóng)民工逼回了農(nóng)村。但是它又是一個(gè)可以持續(xù)多年的現(xiàn)象，
我們最近做的研究發(fā)現(xiàn)農(nóng)村的收入現(xiàn)在相當(dāng)于1999年城市的收入。在過(guò)去的十年中，城市的消費(fèi)是如何演變的？一開始買什么，彩電、洗衣機(jī)、冰箱，后來(lái)發(fā)展到空調(diào)，電腦，最后發(fā)展到汽車。可以想像到，農(nóng)村會(huì)按照這個(gè)足跡同樣地復(fù)制過(guò)去十年的消費(fèi)，而且速度可能更快，因?yàn)楝F(xiàn)在的基礎(chǔ)設(shè)施，比如因特網(wǎng)、公路比99年的城市還好。
另外一個(gè)推動(dòng)消費(fèi)的因素與中國(guó)的人口結(jié)構(gòu)有關(guān)，我國(guó)現(xiàn)在嬰兒潮的人口占比最大，這些人是50、60、70年代上半期出現(xiàn)的，這些人的年齡是45到60歲之間，這些人占比大，他們的下一代在社會(huì)中年輕人占比也是最大的。他們現(xiàn)在有差不多兩億到兩億五是20到30歲的年齡檔次，這波人是中國(guó)最能消費(fèi)的群體。20到30歲的年齡段的消費(fèi)者是最能折騰的，他要買房，買車，要結(jié)婚，宴請(qǐng)，拍婚紗照。中國(guó)的婚慶經(jīng)濟(jì)花費(fèi)非常驚人，據(jù)有的城市統(tǒng)計(jì)占他們城市GDP的2.5%，這比城市在醫(yī)療方面的公共支出還高，這僅僅是婚慶那幾天花的錢。而且中國(guó)的婚慶有中華民族的特色，是中國(guó)文化傳統(tǒng)導(dǎo)致的被迫消費(fèi)。而且這些群體的消費(fèi)不僅是由自己的收入支撐的，相當(dāng)一部分是父母的收入支撐的，兩個(gè)年輕人加四個(gè)老人買房，買車，這種力量中國(guó)人什么都可以買得起。這個(gè)群體人數(shù)我們看到到2015年將繼續(xù)上升，他所能帶動(dòng)的消費(fèi)我相信是不可低估的。
