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2025年08月17日
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政策預(yù)期炒作此起彼伏，業(yè)內(nèi)表示——
近一段時間以來，股市炒作政策預(yù)期的熱潮此起彼伏，而展望整個四季度，即將于11月份召開的十八屆三中全會吸引了股市最多的目光。
除了土地流轉(zhuǎn)、金融改革之外，還有哪些板塊有望在11月份迎來政策春風(fēng)？業(yè)內(nèi)人士在接受采訪時表示，城鎮(zhèn)化、環(huán)保、4G等板塊均有望成為11月份的焦點。
中國實際城市化僅35%？
近日，中央?yún)R金投資有限公司副董事長李劍閣表示，雖然中國名義城市化率是52.6%，但實際城市化只有35%。這個接近18%的缺口是戶籍制度造成的。因為有大量農(nóng)業(yè)人口目前雖然已經(jīng)進入了城市，且有相對穩(wěn)定的工作和收入，但卻始終未能取得城市戶籍。
瑞銀投資劉東升表示，作為資本市場中的國家隊，匯金公司高層提出的這組數(shù)據(jù)為投資者指出了城鎮(zhèn)化的一個巨大投資方向。因為在目前制度下，戶籍不僅僅是一個檔案信息，更關(guān)系到購房、勞動醫(yī)療保障、子女入學(xué)、工作求職等多個層面，而這些都是最重要的消費層面，和宏觀經(jīng)濟息息相關(guān)，因此從宏觀經(jīng)濟的角度看，實際城市化率35%的數(shù)字有一定道理。
十八大報告中指出，要加快改革戶籍制度，有序推進農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化。而在即將召開的十八屆三中全會上，戶籍制度改革有望實現(xiàn)突破，這意味著由戶籍改革推動的新一輪城鎮(zhèn)化大潮將襲來，股市中的相關(guān)概念也將有所表現(xiàn)，投資者可重點關(guān)注基建板塊、城市公共服務(wù)設(shè)施板塊等。
4G牌照寄望三中全會之后
另一個和十八屆三中全會密切相關(guān)的領(lǐng)域是通信領(lǐng)域。
上周末，發(fā)改委發(fā)布了將組織實施移動互聯(lián)網(wǎng)及第四代移動通信（TD-LTE）產(chǎn)業(yè)化專項的通知。而在此之前，工信部相關(guān)負責(zé)人表示4G牌照將于今年年底正式發(fā)放，業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計其會緊隨十八屆三中全會之后推出。
大通證券許鵬表示，在十八屆三中全會召開前后，可重點關(guān)注通信設(shè)備、4G、電子商務(wù)等概念。首先是通信設(shè)備概念，發(fā)改委發(fā)布的專項通知中，有5項專門圍繞移動終端設(shè)備，而從國外的發(fā)展經(jīng)驗來看，在4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)初期，大量的光纖鋪設(shè)、基站建設(shè)、服務(wù)器升級都為制造商提供了無限商機，而移動終端設(shè)備一向具有強大的消費能力，是和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)同步的先期題材，投資者可中線重點關(guān)注。
此外，4G的發(fā)展將促使電子商務(wù)出現(xiàn)質(zhì)的飛躍，機構(gòu)預(yù)言移動互聯(lián)開始轉(zhuǎn)向移動支付和移動電子商務(wù)、金融等，這也將帶來重大投資機會，可關(guān)注股市中電子商務(wù)板塊回調(diào)后的新一輪機會。
環(huán)保板塊有望全面“擴軍”
劉東升介紹，自十八大以來，節(jié)能減排、環(huán)境保護被提升到新的高度，管理層不斷推出新的政策，在防治PM2.5、遏制土地污染、強制火電污染等方面連出重拳。受此刺激，環(huán)保產(chǎn)業(yè)在今年前三個季度訂單量大幅增長，只是由于多數(shù)環(huán)保企業(yè)的業(yè)績需要全年結(jié)算，因此目前業(yè)績增長情況還沒有完全體現(xiàn)到報表中。
目前市場多數(shù)預(yù)計，在十八屆三中全會前后，管理層會建立起更為系統(tǒng)的節(jié)能減排、環(huán)境保護政策鏈，對各個行業(yè)的環(huán)保標準提出更高要求，同時還有望將新能源、新材料等領(lǐng)域合并到環(huán)保產(chǎn)業(yè)當中。因此，預(yù)計在十八屆三中全會前后，環(huán)保板塊將有進一步機會。
華商晨報 華商響網(wǎng)主任記者 于濤 關(guān)注成交量是否放大 上周市場四個交易日呈現(xiàn)震蕩上行走勢，一舉扭轉(zhuǎn)了前期的震蕩下行趨勢，業(yè)內(nèi)人士認為，市場目前正處在關(guān)鍵壓力位附近，需關(guān)注成交量能否進一步放大。
申銀萬國中山路營業(yè)部投資顧問董旭認為，從技術(shù)上看，滬指的震蕩反彈符合之前的預(yù)期，目前的關(guān)鍵問題在于市場成交量將是大盤后市能否沖關(guān)的關(guān)鍵。總體看，滬指有望嘗試沖擊2270點的前期高點，但從中線看，滬指仍處在大的區(qū)間震蕩整理箱體中，大級別底部的構(gòu)筑尚未完成。
資深業(yè)內(nèi)人士祁大鵬認為，目前看，滬指的基礎(chǔ)形態(tài)仍是圍繞2215點這個強壓力位做反復(fù)震蕩，如果市場放量，滬指或?qū)⒃?215這個點位之上停留一段時間，但難以大幅沖高，后市還會回探到2215點之下。創(chuàng)業(yè)板本周初如不能重返5周均線或?qū)⒂瓉碚{(diào)整，但從中長期看，創(chuàng)業(yè)板的牛市已經(jīng)開始，且并未出現(xiàn)結(jié)束的跡象，如有深幅回調(diào)，投資者可逢低關(guān)注。
